Efterfølgeren til den fænomenale King Kong fra 1933 er fra samme år, og selv om den ikke har den første films visuelle styrke, så byder den nu alligevel på ganske god underholdning. Og så fornærmer den ikke sit publikum ved sin overdrevne tilstedeværelse. Den varer 70 minutter, og på den tid får den fortalt en hel del. Carl Denham (Robert Armstrong) drager bort fra New York og ender på Kongs ø, hvor han møder og bliver venner med en "lille" Kong.