De to fupmagere Chuck Reardon (Bing Crosby) og Hubert "Fearless" Frazier (Bob Hope) er trætte af at arbejde i et omrejsende cirkus i Afrika, så i et forsøg på at komme videre i livet bliver de taget ved næsen af en forretningsmand, der sælger dem skødet til en værdiløs diamantmine. Chuck og Fearless må nu svindle nogle andre til at overtage minen, men midt i det hele støder de på to uskyldige skønheder, Donna (Dorothy Lamour) og Julia (Una Merkel), uden at opdage, at pigerne OGSÅ er svindlere!